我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，目前我国生鲜农产品冷链物流行业发展尚处于初级阶段，从产业链布局看，冷链物流体系不健全，配套设施少、信息化水平低或引发“断链”风险，且企业各自为战，行业集中度低，导致我国冷链物流成本高。但随着我们国家农产品生产经营方式和终端消费服务的升级，农产品需要更高品质的出现在消费的人的餐桌上，在其运输存储过程中，就需要冷链物流为其保驾护航。未来在政策引领和市场需求等多维因素共同作用下，行业或将迎来蝶变升维。

　　本文核心数据：农产品冷链物流建设重点政策标准汇总，农产品冷链物流运输率，中国冷藏车保有量及增速，全球各国人均冷库容量，全国农产品领域冷链需求量，中国生鲜农产品产量地域分布，中国冷链物流百强企业冷链业务营收情况及集中度，农产品冷链物流行业整体发展趋势

　　农产品冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收(或屠宰、捕捞)后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大限度地保证产品的质量和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

　　其中农产品指农、林、牧、渔等农业产业生产出来的各种动物、植物的初级产品和初级加工品，具体品种包括：

　　冷链通常指冷链物流，是一种对特定产品做温度控制的供应链系统，随着科学技术进步及制冷技术发展而建立，最大的目的是确定保证产品在贮藏、运输、分销及零售等过程中处于必需的低温度的环境以保证安全性，使得消费的人在购买时仍拥有非常良好品质。冷链设备是冷链物流中的核心组成部分，根据各种类型的产品的使用场景以及对设备性能的要求而各有不同，包括冷库、冷藏车等，可以说冷链物流始终贯穿于原料供应商到终端消费者的供应链中。

　　随着交通物流的发展建设和冷链技术水平的提升，中国生鲜农产品冷链物流行业也随之强大起来，在带动一个农村建设发展的同时也减少了农产品的浪费。从农产品冷链物流供应链流程来看，其大致上可以分为农产品生产种植、运输途中的冷链仓储服务和终端配送三个大的阶段，这也是农产品冷链物流的上中下游三个阶段。

　　近年，我国生鲜农产品流通模式呈现多样化特点，产地直供、农超对接等模式相继出现，但农产品批发商业市场作为生鲜农产品供应链的重要环节，仍占据主导优势。

　　1998年以来，我国农产品冷链物流大致经历三个阶段，2008年之前，国内基本上没有农产品冷链物流的概念。曾担任全球最大的肉类加工厂泰森食品(Tyson Foods)中国区负责人的詹姆斯莱斯，至今还记得自己刚到中国时的场景：“炎热的夏天，数吨去掉羽毛的冷冻鸡肉，被厚厚的毯子裹着，放在平板卡车上，等待着穿越大半个中国的长途跋涉。”冷链的缺失，直接迫使原本野心勃勃的泰森食品，只能龟缩在中国少数几个大城市。

　　直到2008年，在北京奥运会的带动下，我国才真正迎来冷链物流时代。这期间，尽管我们的冷库容量、冷藏车数量突飞猛进，但依旧暴露出不少问题，最突出便是断链。在国外，冷链运输是全程不间断的。但在我国因为农产品冷链物流起步晚、投资少，整个行业集中度低、企业实力弱，做不到全程冷链。

　　进入2018年以来，农产品物流冷链市场进一步蜕变，全民生鲜农产品冷链需求爆发、基础设施体系日益完善、新技术对产业驱动强劲，这些都是进入冷链物流3.0时代的印证，行业将迎来蝶变升维的新格局。

　　冷链物流是保障流通过程中食品安全的有效方式。随国家政策扶持力度逐年加大，冷链物流行业发展进入快速阶段。2020年，新冠疫情暴发，冷链物流被大众熟知的同时也存在很多误解，导致本就基础薄弱、短板较多的冷链物流行业面临新的风险和挑战。农业农村部表示，农业农村部将逐步扩大农产品仓储保鲜冷链设施建设工程覆盖范围，协调加大用地用电投入等政策支持力度，争取将更多类型的保鲜储藏设施设备纳入农机购置补贴范围。同时，推动农产品冷链物流信息化建设，健全完善农产品仓储保鲜冷链信息系统，加强产地农产品信息采集和服务。

　　2021年3月，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局发布了《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》(GB31605-2020)强制性国家标准正式实施，是国家首个食品冷链物流强制标准，其中对食品冷链物流的范围、基本要求、运输工具、运输、交接过程、配送温度、储存条件、追溯及召回等各方面做了严格且明确的规定和要求。另外，还明确了该标准的适合使用的范围，一般适用于各类食品出厂后到销售前需要温度控制的物流过程。规范的发布有利于促进整体行业良性竞争，推动行业内企业高质量发展。

　　目前，我国初级农产品冷链运输率相对发达国家而言一直偏低，发达国家已达到80%-90%之间的水平，而我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别仅有15%、57%、69%。因“断链”时有发生，在我国冷链断链所导致的农产品腐损率是发达国家的1~2倍。据估算，我国每年因冷链“断链”造成约1200万吨水果、1.3亿吨蔬菜的浪费，经济损失超千亿元，加大了粮食安全的风险。

　　我国冷链物流设施相对而言不够完善，使得大多数生鲜商品在运送过程中得不到规范的保温、保湿、冷藏，加大了流通损耗，也加大了从农户到消费的人的价格、品质不稳定因素。

　　一方面冷藏车的保有量较低，冷藏车是冷链物流最主要的运输工具，中物联冷链委多个方面数据显示，2019年我国冷藏车保有量约21.47万辆，较2018年增加3.47万辆，仅达到美国、日本等先进国家2013年的水平，不仅绝对额不足，技术水平亦偏低。

　　另一方面冷库建设规模较低，冷库是农产品运送过程中的关键环节，根据国际冷藏仓库协会(IARW)多个方面数据显示，2018年美国人均库容面积达到0.49立方米/人，日本为0.32立方米/人，中国仅有0.13立方米/人，人均冷库容量只占美国的1/4，反映出国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。2020年排名第一的美国Lineage，冷库容量5066万立方米，几乎相当于全中国的一半，而国内排名最高的中外运冷链物流，只有274万立方米，仅为Lineage的1/20，冷链资源配置水平有待进一步加强。

　　建立一个高效、安全的农产品冷链物流体系需要高成本资产金额的投入，其成本构成有冷链设备、运输成本、仓储成本等。目前农产品冷链物流成本高企，主要有两方面因素：位置因素和产品因素。

　　位置因素，是指配送中心的选址，它决定了其与产地和超市的距离、批货进量、运输工具的选择等方面。运输成本会随着运输距离的增大而增大，有些企业为减少运输次数，加大企业本身的库存量，这样运输工具的选择成本、库存成本都会相应增加。此外由于目前冷链物流信息化程度较低，从产地到消费的人无法及时获取到匹配的链条信息，导致产需不对。据不完全统计，截止2020年底，仅有北京、天津、上海、浙江、福建、广东等逾十个省市可以实施冷链食品追溯。

　　产品因素，农产品从产地经超市到消费的人手中，其中产品方面对冷链物流成本的影响亿比较大。主要有以下几个方面：

　　中物联冷链委对蔬菜、水果、肉制品、水产品、液态奶和速冻米面这六大类食品的年产量进行统计，并结合各品类的冷链流通率，发布2019年我国农产品领域冷链流通量为2.33亿万吨，同比增长24%。

　　根据国务院发布要求，2020年全民人均生鲜消费量要达到299公斤，这个标准较2010年提升了34%，给生鲜市场提供了巨大的需求空间。前瞻结合近几年需求增长情况和疫情影响，初步测算2020年我国农产品领域冷链流通量为2.87亿吨，同比增长23%。

　　根据中物联冷链委对农产品年产量进行统计，并结合各品类的冷链流通率，得到不一样的种类冷链需求量占比，能够准确的看出农产品中水果蔬菜对冷链的需求量最高，占比超过50%。

　　我国地势西高东低，复杂多样，山地、高原、盆地、平原等多种地理形态造成了我国农产品生产环境的差异性，加之各地管理差异，最终呈现出生鲜农产品生产上的地域不均，山东与河南是我国最大的生鲜产区，全国则呈现出“东密西疏”的供给趋势。

　　我国生鲜产量与供给能力整体呈现出东密西疏的格局，同时大中型城市群生产能力不足。西部地域由于耕地条件不足、地域辽阔物流设施不足等特点，生鲜生产能力较弱。供给的不均衡就使得农产品冷链价值大大提高。

　　近5年来冷链业务发展迅速，重点企业营收规模逐步扩大。2020年重点企业冷链业务营业收入合计达694.70亿元，同比增长26.36%，涨势较好。

　　但冷链物流服务企业各自为战，其中供应链型企业最为集中，仓储型和配送型企业相对较少，但是无论是供应链型企业还是运输型企业，其发展大多数都以独立为主，很少有交流和合作，导致冷链技术和资源集中度较低，2020年首次百强集中度突破18%，缺少行业巨头。

　　2021年03月，全国人民代表大会通过《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》中提出要强化流通体系支撑作用，包括建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。

　　此外，关于农产品提出，推动种养加结合和产业链再造，提高农产品加工业和农业生产性服务业发展水平，壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设。

　　结合我国当下农产品冷链物流的发展现状和政策要求，未来农产品冷链物流整体发展的新趋势将朝着“四个新”发展，如下：

　　我国生鲜农产品冷链供应体系呈现多样化特点，产地直供、农超对接等模式相继出现，但农产品批发商业市场作为生鲜农产品供应链的重要环节，仍占据主导优势。

　　为完善冷链供应链体系，多维度共振促进农产品冷链服务升级，一方面，加强农产品质量安全检验检验测试的机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电子商务平台等农产品供应链上不同主体的紧密合作，实现生产、流通两个环节追溯工作衔接;另一方面，加强建设农产品质量安全追溯管理信息品台，实现全过程可追溯体系。

　　以上数据参考前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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